Suparnica Marije Terezije

Iz Zagreba središte je radnje premješteno na bečki dvor na kojem Nera boravi na zahtjev carice. Razdvojenost jedno od drugoga već na početku braka ni Neri ni Siniši neće pasti lako. Ujedno, carica povjerava Neri zadaću da odmami cara Franju Stjepana od kneginje Vilme, koristoljubive careve ljubavnice, pa Nera nazoči svim društvenim događanjima na dvoru te upoznaje mnoštvo novih ljudi.

U drugom dijelu nastavljaju se dvorske spletke. Kako bi izbjegla udaju za onoga kome ju je carica namijenila, princeza Amalija planira svoj bijeg. Istovremeno, bijeg planiraju i Siniša i Nera kako bi ponovno mogli biti zajedno. Međutim, carica, dobivši dojavu da netko pokušava pobjeći s dvora, zatvara vrata kočijama pa planovi Amalije i Nere bivaju osujećeni. Ti će pokušaji za sobom povući velike posljedice u kojima će caričina okrutnost doći do izražaja.